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【凯普康财经资讯0119】
发布时间:2019-11-05
 

财秘关注

1、新华社:国家主席习近平对推动京津冀协同发展提出了6个方面的要求。包括高质量高标准推动雄安新区规划建设;打造一批承接北京非首都功能疏解的标志性工程项目;高质量推动北京城市副中心规划建设;强化生态环境联建联防联治等。

2、发改委、商务部、市场监管总局:因地制宜促进汽车、家电消费;推动农村消费提质扩容,支持优质工业品下乡。完善有利于提高居民消费能力的收入分配制度,落实好健康、养老、家政等生活性服务业的税收优惠政策,加大文化、旅游、体育等领域用地政策落实力度。

3、上交所:经过近几年的集中整治,上市公司利用热点信息炒作股价的现象明显减少,但仍有个别公司热衷于此。2018年以来,区块链、短视频媒体、创投企业等概念先后受到市场高度关注,有的上市公司借机发布相关信息,且披露信息不准确、不客观,引起股价大幅波动。

4、华为任正非:5G的作用实际上被夸大了,华为公司的成就也被更多人夸大了。实际上现在人类社会对5G还没有这么迫切的需要。5G有非常多的内涵,这些内涵的发生还需要更多需求的到来,还需要漫长的时期。此外,华为永远不会造汽车,不进入不熟悉的领域。

一、宏观经济

1、统计局:将于1月21日公布2018年第四季度GDP数据。社科院预计,2018年中国第四季度GDP增速为6.5%,全年经济增长6.6%左右。在采取必要的政策措施后,预计2019年中国经济增长6.3%左右。

2、外管局:2018年12月,银行结汇11406亿元,售汇11894亿元,结售汇逆差488亿元。2018年1-12月,银行累计结汇125160亿元,累计售汇129060亿元,累计结售汇逆差3900亿元。

3、财政部:发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》。对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税;对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

4、上证报:今年万亿元地方债发行即将拉开序幕。目前已确定新疆、河南、福建、云南等10多个省区市在1月份内发行地方债,已确定的发行规模超千亿元。地方债发行节奏和往年相比大大提前。

5、证监会:发布拟任第十八届发审委委员公示名单,共有21人。其中来自证监会1人、地方证监局9人、深交所3人、律师事务所5人、会计事务所3人。名单中没有来自上交所、资产评估机构、高校、证券公司、基金公司的专业人员。

6、中证报:广发银行联合西南财经大学发布《2018中国城市家庭财富健康报告》。我国城市家庭资产规模快速增长,但中国城市家庭财富管理整体处于“亚健康”状态,存在家庭住房资产占比过高、刚性兑付要求较强、家庭商业保险参保率偏低、投资品类缺乏多样性等五大不合理现象。

7、央行:周五,开展200亿逆回购操作。其中,包括100亿7天期和100亿28期,中标利率分别为2.55%、2.85%。本周,央行共进行12700亿逆回购操作,累计有1100亿逆回购到期,实现净投放11600亿,创历史新高。

8、隔夜shibor报2.1785%,下跌8.05个基点。7天shibor报2.6180%,上涨0.70个基点。3个月shibor报2.9180%,下跌1.20个基点。

二、地产聚焦

1、证券时报:去年,一二线城市合计住宅土地流拍量创6年来最高纪录,同比上涨167%;全国300城土地平均溢价率同比下降16个百分点。不过,全国300城卖地总收入超过4.17万亿,七城收金破千亿,其中杭州揽金2442.9亿,金额排名第一。

2、中金报告:中国房地产行业2019年债券到期量将增长逾50%,开发商现金流压力增加,但龙头公司资金面压力有限;地产股面临短期回调风险,因基本面将加速下滑且政策调整或滞后。预计1-2月中国商品房销售面积同比下降10%以上。

3、中山市住建局:发布《关于港澳台同胞、华侨购房政策说明》。针对多个自媒体发布“中山暂停向港澳台同胞、华侨出售一手住房”的报道,中山市住建局并未暂停向港澳台同胞、华侨出售一手商品住房。

4、新华社:2018年,浙江共销售新建商品房9755万平方米,开发投资9945亿元,连续第三年创新高。2019年,浙江全省计划新开棚户区改造安置住房(含货币化安置)18.3万套;公租房实物和租赁补贴保障家庭达到20万户以上;杭州、宁波两市今年将研究制订“一城一策”方案。

5、北京市住建委副主任邹劲松:列入北京市2019年首批保障房开工计划的共有116个项目,将提供13.6万套房源。建设量增加的同时,今年还将出台集体土地租赁房建设导则。

三、股市盘点

1、上证指数报2596.01点,上涨1.42%,成交额1512.70亿。深证成指报7581.39点,上涨1.49%,成交额1753.81亿。创业板指报1269.50点,上涨1.45%,成交额478.48亿。两市合计成交3266.51亿。从盘面上看,工艺商品、钢铁行业等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.25%,报27090.81点。国企指数涨1.19%,报10636.97点。沪股通净流入53.37亿元,当日余额466.63亿元。深股通净流入35.06亿元,当日余额484.94亿元。

3、中证报:与过去好年景时“牛气冲天”的年度策略会相比,近期各大私募召开的策略会现场颇显冷清。到场人数不多,就像A股行情一般,气氛很沉闷。不止一家私募在谈到策略时,呼吁现场客户抓住时机“抄底”。

4、证监会:发布《公募基金投资信用衍生品指引》。主要内容包括货币市场基金不得投资信用衍生品;基金管理人必须明确投资金额、期限;要求定期报告及招募说明书中投资信用衍生品的情况等。指引自发布之日起实行。

5、中证报:2019年以来,沪深两市多家上市公司因重大资产重组、股权转让等问题而遭问询或关注。截至1月17日,交易所共计发出69份问询函或关注函。业内人士认为,今年以来的关注问询函数量较去年同期增幅明显。监管之弦始终绷紧,以便及时了解情况制止并查处相关违规行为。

6、上交所:发布《关于股票质押式回购交易相关事项的通知》。融入方股票质押回购违约,确需延期以纾解其信用风险的,若累计回购期限已实际满3年或者3个月内将满3年,经交易双方协商一致,延期后累计的回购期限可以超过3年。

7、中证报:近日多家公司的违规担保事项曝光,违规担保的风险再次引起市场关注。目前A股上市公司对外担保余额总计超过4.7万亿元,有近300家公司实际担保总额占净资产的比例超过50%的红线。

8、证监会:1月18日,核发2公司IPO批文。福莱特玻璃集团股份有限公司,江苏立华牧业股份有限公司。

9、中证报:截至1月17日,多家基金公司率先披露2018年四季报。部分基金经理认为,A股市场估值水平已到历史低位,2019年存在较多结构性机会,预计市场底提前于盈利底。在资产配置上,优先考虑新能源汽车、光伏、5G和低线消费升级品等行业。

10、小米集团公告:2019年1月,董事会正式议决适当时于公开市场运用购回授权。于2019年1月17日,本公司在公开市场购回614万股B类股份,平均价为每股9.7625港元。

11、两市融资余额:截至1月17日,上交所融资余额报4586.23亿,较前一交易日减少4.15亿;深交所融资余额报2848.57亿,减少7.83亿元;两市合计7434.8亿元,减少11.98亿元。

四、行业观察

1、市场监管总局局长张茅:对于过去评名牌、评著名商标的政府行为,2019年将一律取消。政府给企业背书,然后企业一旦出现问题,不负主体责任,政府来负责任。三聚氰胺就是最典型的案例。现在我们要求取消评比,在政府的企业信用公示系统上只有黑榜,只要违规了,处处受限。

2、财新网:科技部、农业农村部等多部门联手进行非洲猪瘟疫苗开发。日前,公共安全专项“非洲猪瘟等外来动物疫病防控科技支撑”项目启动暨实施方案论证会召开,该项目将研究创制非洲猪瘟病毒基因缺失活疫苗,还将研究非洲猪瘟病毒传染源、主要传播路径等流行病学规律及其遗传特性。

3、上证报:受益国家加快创新药审评审批进度,在新药研发领域投入多年的医药企业有望在2019年进入收获期。目前至少有13个化学1类新药和生物药在等待药监局审批。从报批进度来看,不少产品有望在2019年底前获批上市。

4、工信部曲晓杰:完善4K产业体系是工信部未来的主要工作。计划2022年4K超高清视频用户达到2亿,同时推出4K+5G,利用5G技术传播4K内容;进一步扩大内需,开展彩电“汰旧换优”来推动超高清电视应用推广。

5、中证报:上海市职业年金基金管理机构评选委员会发布上海职业年金受托人评选结果。中国人寿养老保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司等7家机构为上海市机关事业单位职业年金计划受托人。

6、上证报:继阿里巴巴、百度、腾讯之后,2019年雄安新区又迎来搜狐等一批科技类公司进驻。目前至少有超过1300家企业进驻雄安注册,行业包括了基建、生态环保、5G、车联网、智慧交通等。

7、经济参考报:2018年宁波舟山港年货物吞吐量再超10亿吨,继续保持世界唯一的超10亿吨超级大港地位,港口排名实现全球“十连冠”;同时,年集装箱吞吐量首超2600万标准箱,首次跻身世界港口排名前三名。

8、国际足联主席:国际足联正在商讨2022年卡塔尔世界杯扩军至48支球队的可能性,打算把部分比赛放在卡塔尔周边国家举行。

五、产业数据

1、智联招聘、中国就业研究所:发布2018年四季度《中国就业市场景气报告》。2018年四季度,企业用工需求环比增幅为25.42%,求职申请人数环比仅增加3.90%,使得四季度CIER指数上升至2.38。尽管指数回升,与2017年相比,2018年就业市场景气程度明显回落。

2、上证报:1月刚刚过半,就有8家农商行获批筹建,1家获批开业。目前,全国农商行数量已经超过千家。而新批筹建农商行,也是农信社改制化险工作的直接成果体现。不过一个需正视的现实是,2018年农商行成了问题多发地,至少12家农商行信用评级遭到下调。

3、普益标准:2018年,银行业金融机构共发行净值型理财产品4481只,同比增长278.78%,平均年化利率高达3.78%。业内人士表示,随着监管的推进,净值化产品承担打破刚性兑付的重任,将日益成为银行理财未来发展方向。

4、民航局副局长董志毅:今年春运,民航旅客运输量将创历史新高。预计今年旅客运输量将会达到7300万人次,比去年增长12%左右。春运的热点仍然是重点旅游城市和外出务工人员输出城市。

5、IDC:2018年上半年,中国公有云厂商市场份额,阿里云位居中国第一,相当于二至九名总和。腾讯云、华为云分列第二,第九。2018年全球公有云市场达到1722亿美金,而中国公有云市场可达到72亿美金。

6、证券日报:2018年各家信托公司上交的年终答卷多不理想。61家公司合计营业收入1004.52亿元,同比下降6.5%;合计净利润567.43亿元,同比下降5.7%。其中,共有38家公司的净利润同比下滑,占比约为2/3。

7、深圳市政府工作报告:2018年,深圳市生产总值突破2.4万亿元,同比增长7.5%左右,经济总量居亚洲城市前五;居民人均可支配收入增长8.4%。深圳高新技术产业发展已成为全国的一面旗帜,数字经济发展走在全国前列。

8、IDC:2018年,追踪的全球4800家公司IT支出预计为1.1万亿美元,IT支出靠前的10家公司,占到了其中的7%。其中,亚马逊IT支出超过136亿美元,位列第一。紧随其后的是Alphabet和沃尔玛,IT支出约为120亿美元。

六、公司要闻

1、格力电器董事长董明珠:当时被选为董事,就非常自信我的票一定很高。这六年无论从企业发展、经营数据、企业利润,各方面都有成效,甚至说有颠覆性变化。接下来,我最要做的一件事就是培养年轻人。有人问我想怎么干,我想就是拼命。你选我,我就拼了。

2、优酷官方微博:优酷1月18日起全站关闭前台播放量显示。关闭前台播放量显示只是第一步,但这不是终极解决方案,相信未来还有更多的网络视听平台会加入到新标准新规则的制定中,推动产业良性发展。

3、腾讯一线:有媒体报道称,阿里巴巴推迟部分招聘,以削减差旅支出。对此,阿里回应称,不是不招人,而是找对人、找好人、用好人;不是不出差,而是不乱出差、更高效的出差、更好的出差。好的人会越来越多,好的差会越出越好

4、市场监管总局:日前,特斯拉汽车(北京)有限公司根据相关要求,向总局备案了召回计划,决定自2019年4月10日起,召回2014年2月4日至2016年12月9日期间生产的部分进口Model S汽车,共计14123辆。

5、腾讯《棱镜》:华人首富李嘉诚旗下的赫斯基能源,宣布终止近年来最大的收购计划。长和集团旗下的加拿大赫斯基能源宣布,不再继续收购加拿大油砂公司MEG能源。原本这项交易作价达389亿港元。据悉,不再继续收购的主要原因是市场环境有变。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF1903下跌0.14%至99.795;10年期国债期货主力合约T1903下跌0.28%至98.080。10年期国债利率涨1.50BP,至3.09%;10年期国开债利率涨2.00BP,至3.54%。

2、截至1月18日下午收盘,国内商品期货多数收涨,沥青、燃油、铁矿、沪锌等收涨逾3%,PTA、原油、螺纹涨逾2%,锰硅、热卷、线材、焦炭、郑煤、硅铁、沪镍、白糖、塑料、沪铜等涨逾1%。

3、上海国际能源交易中心:1月18日,原油期货主力合约SC1903以432.0元/桶收盘,涨1.60%。主力合约成交516038手,持仓量减少46手至48930手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7706,涨0.0605%,人民币中间价报6.7665,跌0.1080%。NDF:3个月报6.7810,6个月报6.7875,1年报6.7965,2年报6.7867。

5、新三板:1月18日合计挂牌10622家公司,当日减少10家,成交金额3.13亿,其中做市转让1.11亿,集合竞价2.02亿。三板成指报944.63,跌0.35%,成交额0.60亿。

6、上股交:挂牌企业总数9824家,其中N板(科创板)223家,E板450家,Q板9151家。

八、国际资讯

1、中证报:追踪小盘股的罗素2000指数年初至今累计上涨7.87%,这是罗素2000指数至少30年来最好的年度开局。分析人士指出,美国小盘股涨幅跑赢大盘股主要是受地缘风险和贸易摩擦等因素影响,多家机构看好小盘股后市表现。

2、彭博社:特斯拉称,将削减约7%的全职员工,只保留最关键岗位的临时工和合同工。去年三季度,公司利润约为4%,四季度初步估算,公司是盈利的,但GAAP利润略低于三季度。

3、波罗的海干散货指数:涨3.25%,报1112点。

4、标普500指数收涨34.75点,涨幅1.32%,报2670.71点。道琼斯工业平均指数收涨336.25点,涨幅1.38%,报24706.35点。纳斯达克综合指数收涨72.77点,涨幅1.03%,报7157.23点。道指连涨四周,为8月份以来最长连涨周数。

5、德国DAX 30指数收涨2.63%,报11205.54点。法国CAC 40指数收涨1.70%,报4875.93点。英国富时100指数收涨1.95%,报6968.33点。欧股集体大涨。

6、日经225指数涨1.29%,报20666.07点。韩国KOSPI指数涨0.82%,报2124.28点。

7、WTI 2月原油期货收涨1.71美元,涨幅3.27%,报54.07美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.52美元,涨幅2.48%,报62.70美元/桶。

8、COMEX 2月黄金期货收跌0.8%,报1282.60美元/盎司,本周累跌0.5%。



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